Yole:2024年汽车激光雷达部署加速，市场由中国OEM驱动

近日，Yole集团的高级分析师Pierrick Boulay和Benjamin Pussat分析了激光雷达市场的发展现状，指出在2023年发布的搭载激光雷达的新车型比过去四年之和更多，由中国玩家领衔。

乘用车领域引领增长

未来，汽车激光雷达领域的市场份额将在乘用车领域首先发生变化。

据Yole统计，2023年，全球乘用车、轻型商用车（LCV）和自动驾驶出租车（Robotaxi）的激光雷达市场估计为5.38亿美元，同比增长79%。Yole集团预计，该市场将以38%的复合年增长率增长，到2029年将达到36亿美元。

2022年，乘用车的激光雷达市场略大于自动驾驶出租车的市场。2023年，乘用车细分市场销售额明显增长，达到4.14亿美元，而自动驾驶出租车细分市场为1.24亿美元。这一差距将在未来几年扩大，乘用车细分市场将达到30亿美元，而自动驾驶出租车细分市场的收入为6.38亿美元。

新车型采用率在扩大

仅2023年发布的配备激光雷达的汽车数量就超过了2018年至2022年的总和，这表明激光雷达在汽车中的应用迅速加速。自2018年以来，Yole在全球范围内追踪了200多个Design Win，每个都代表一种车型。
从第一辆激光雷达汽车在F级市场发布开始，市场就在不断发展，F级市场代表的是豪华车，比如奥迪的某些车型。创新通常应用于E级和F级车型，然后再应用于低端车型。因此，全球D级和E级车型已成为集成激光雷达的最佳市场，而C级和D级车型的销量最大，售价在3万美元至5万美元之间，销量远高于F级车型。
2022年，中国推出了E级和D级新车型，2023年推出了SUV-C级首款车型。Yole预计，2024年将有更多的D级车型上市，一些是C级车型。
Yole Group高级分析师Pierrick Boulay表示：“激光雷达在价格较低的领域的出现反映了该技术成本的快速下降，因为如果汽车价格较低，那么所有设备对成本的敏感度就会大大提高。”

在Yole看来，由于乘用车激光雷达市场几乎是自动驾驶汽车激光雷达市场的三倍，乘用车市场的领先者也是全球市场的领导者。中国的禾赛（Hesai）和速腾聚创（RoboSense）在这两个市场都有强大的影响力。总部位于法国的法雷奥（Valeo）拥有Scala 3激光雷达，将是非中国激光雷达制造商中最好的。

市场活力由中国OEM驱动

与世界其他地区相比，中国的汽车激光雷达市场有着明显的区别。

中国本土的原始设备制造商（OEM）正在推动激光雷达的采用——大约128款配备激光雷达的车型将于2024年或之后不久在中国发布。这使得中国成为一个比欧洲大得多的市场，欧洲预计将发布约10款新车，而美国只有两款。

在2024年或之后不久，日本和韩国的原始设备制造商可能会发布至少三款配备激光雷达的汽车平台。中国激光雷达系统的平均售价约为450-500美元，比2022年大幅下降，而世界其他地区的平均售价在700- 1000美元之间。

激光雷达通常放置在进气格栅中或车顶上。替代方案正在开发中，在未来两年内，挡风玻璃后面的位置将会出现。

禾赛和Marelli最近的合作表明，前照灯仍然是一个可以设想的位置。这个新位置的用例仍有待定义。传感器的安装位置至关重要，因为它们需要在距离车辆很远的地方有畅通无阻的视线，而且显然需要缩小设备的尺寸。

另外，在技术方面，Yole分析师认为，调频连续波（FMCW）激光雷达正在成为ToF激光雷达的替代品。与在PCB上使用体积庞大的组件相比，嵌入式硅光子学技术仍然相对较新。