IoT平台的现状与趋势及运营商在其中的定位

　　IoT平台作为万物互联网的使能者和赋能者越来越重要，从产业分工的角度，IoT平台负责连接、计算、数据三要素的汇聚、管理与分发，在整个IoT产业中属于“掮客”的角色，但是因为能够影响数据资源的分配，依旧具有了影响产业价值分配的能力。

　　IoT平台的产业现状

　　从目前产业发展现状来看，有五类产业角色都公开了自己的IoT平台。

　　一是电信运营商，中国移动、中国联通、中国电信都公布了自己的物联网平台，其中中国联通发布了物联网新一代连接管理平台，中国电信发布的则是物联网开放平台;而中国移动在继续展示了自己的OneNet平台，其中除了中国移动号称自主研发之外，中国联通和中国电信分别与Cisco Jasper和爱立信合作。

　　从运营商公开的信息我们可以看到电信运营商的物联网平台主要是以通道管理为主，主要是解决“物”(Things)的连接问题，以及围绕通道的通信能力封装与差异化服务。

　　二是电信设备商，诺基亚IMPACT物联网平台在GSMA大会上宣布与ADI在安全方面达成合作，为ADIIoT物联网平台提供安全管理服务。爱立信很早就发布了自己的物联网设备连接平台和物联网加速器;华为的物联网云平台Ocean Connect也是中国电信的平台供应商。

　　电信设备商作为电信运营商平台的建设和开发商，一方面为电信运营商提供平台，另一方面也同时满足垂直行业的部署需求。

　　三是互联网巨头和IT巨头，亚马逊、IBM、阿里巴巴、百度、腾讯都有推出了基于云计算的物联网平台，互联网和IT巨头的物联网平台以数据管理和设备管理为主，在数据分析服务上为IoT客户提供差异化的服务。

　　四是传统制造企业，海外以GE、西门子等为典型代表，国内则以航天科工航天云网、三一重工的树根互联等为典型代表。制造企业的物联网平台出发点是自身制造的设备的数字化管理。

　　五是垂直行业的物联网平台，比如车联网平台、医疗平台、精准农业平台。在垂直领域主要是以具有深厚的行业经验的IT集成商为主，处于分散竞争的市场结构中，其IoT平台属于应用平台。

　　当然，一些物联网芯片和模组厂商处于提高自身产品销售价值的角度，也推出了一些与自己的模组深度耦合的平台，但是由于这些平台无法对竞争对手的芯片和模组提供良好的兼容性，市场容量受到了限制。

　　IoT平台的赋能模式与趋势

　　从产业的角度，IoT平台介于数字化的设备与应用之间，主要负责三方面的产业功能：

　　1) 设备连接：海量设备的网络接入管理

　　2) 数据汇聚：对海量的数据进行汇聚，包括存储、整理及对外的数据开放

　　3) 计算服务：提供行业共性的计算能力服务，比如人工智能、深度学习等

　　所以，IoT平台的赋能可以从来两个角度看，一是作为数字化的终端设备的集中化控制和管理中心，解决设备之间、设备与人之间、设备与应用之间的通信的问题;二是对应用屏蔽掉连接链路和设备的差异化，满足应用对设备的管理操控的需求。

　　目前产业的平台主要赋能还是以设备管理和连接管理为主，但是长期来看IoT的赋能将以数据管理和计算服务为主，这些服务我们可以给一个简要的清单，包括：

　　1) 数据服务比如数据可视化服务、数据清洗服务、数据真实性验证、数据安全

　　2) 计算服务比如深度学习、人工智能等

　　3) 安全服务比如设备安全、证书、容灾、备份等

　　也就是说，IoT平台的长期竞争优势将是围绕数据的服务，而不只是连接的服务，这也是万物互联网的终极目标。

　　目前在计算服务赋能上以IBM为典型代表，其服务包括自然语言分析、机器学习、视频图像处理以及文本分析。其他的物联网平台比如阿里巴巴和百度也都是面向垂直行业提供通用的以及具有行业属性的计算封装服务。

　　IoT平台的挑战

　　如果把IoT平台的来源作为分类的方向，我们基本可以把IoT平台分为两类：一类是来自TMT产业，希望为行业提供通用的物联网基础设施平台;一类是来自产业自身，按照行业的需求延伸出来的通用行业平台。前者的典型代表包括运营商的平台和IT巨头的平台，后者的典型代表包括GE的Predix和西门子的mindsphere平台。

　　来源不同，挑战也不相同。

　　来自TmT产业的平台，因为自身缺乏对传统行业的整合能力和控制力，必须建立自己的生态才能为行业客户提供端到端的解决方案。所以我们看到中国三大运营商都成立了自己的物联网产业联盟，华为也在积极整合自己的物联网生态。但是挑战在于来自TMT产业的平台在整个IoT价值链中缺乏足够的影响产业价值分配的能力，所以在生态整合中无法形成足够“厚”的利润森林供养整个生态，虽然生态有联合的需求，也是客户的需求，但是在分配利润上产业角色多，交易成本会明显上升，而关键是利润并不够“厚”。

　　来自传统产业的平台则可能更具有竞争优势，一方面是自身脱胎于传统产业，具有丰富的产业经验，另一方面自身就是该产业核心高价值产品和服务的供应商，能够构建足够“厚”的利润森林。所以我们就很少看到传统产业的IoT平台会组建产业联盟。但是挑战则在于对于计算、数据、安全的服务和技术必须与TMT产业进行有效的整合。比如华为与GE在物联网平台的合作，以及GE与中国电信的合作，都是弥补自身不足的努力。

　　这些合作的主要目的是希望通过优势的互补，寻找到新的商业模式，但是笔者认为，商业模式的创新将来自传统产业，而不是TmT产业自身。

　　也就是TMT产业的IoT商业模式将成为传统产业的IoT商业模式的嵌入者和合作者。

　　结束语：运营商的物联网平台应该聚焦连接服务

　　我认为，物联网平台的长期竞争优势取决于两个要素，一是连接的物(Things)的规模，二是海量数据资产的运营能力，但是电信运营商并不擅长数据资产运营。

　　所以电信运营商应该聚焦IoT的连接，通过IoT平台满足行业对物联网连接的差异化需求，这些差异化需要平台聚焦通信管道的能力开放，并基于此构建自己的生态，成为嵌入者，而不是也不应该成为中心化的主导者。