美国移动支付公司Square或2014年寻求上市
科技行业创业家杰克·多西(Jack Dorsey)正尝试在一年内成功实施两宗高调的首次公开募股(IPO)。
知情人士称,支付业务初创企业Square已经与包括高盛集团和摩根士丹利在内的多家银行进行了磋商,内容是关于2014年进行IPO。他提醒称,目前没有银行接受雇请,交易的时间安排可能会改变。
本宗IPO刚好在Twitter之后,后者预期从周四开始上市交易。Square首席执行官多西创办了这两家位于旧金山的企业,并且仍然担任Twitter的董事长。
一位Square发言人拒绝就此发表评论。高盛集团和摩根士丹利的发言人也表示不予置评。
Square现在的发展速度接近于即将上市的Twitter,根据公司内部预测,2014年销售接近10亿美元。根据该收入,Square明年处理的交易量预期达到300亿美元。
知情人士称,今年销售将达到约5.5亿美元,总支付量约为200亿美元。Square的营收中大约70%到80%需返回信用卡公司,使得该公司的净营收接近1.1亿美元至1.65亿美元。
尽管多西已经公开表示,公司还没有实现盈利,不过一位熟悉情况的人士称,多西在内部讨论了一个计划,希望使公司在2015年实现盈利。
这家初创企业最近采取措施扩张营收线,并加强管理团队阵容,加入多位曾在上市公司工作的人士,例如首席财务股莎拉·法雷尔(Sarah Friar),他去年从Salesforce.com跳槽过来。在此之前,他曾在高盛集团担任常务董事长达11年。
高盛集团前任首席财务官戴维·温尼亚尔(David Viniar)上星期加入Square董事会,替代星巴克董事长兼首席执行官霍华德·舒尔茨(Howard Schultz),后者担任了一年董事。
今年早些时候,Square接触Facebook前任广告业务高管格库尔·拉贾拉姆(Gokul Rajaram),希望聘请他负责该公司不断增长的销售终端(POS)服务。除了卡片阅读器外,Square还开发了移动“钱包”软件,可以让客户在不使用信用卡的情况下进行支付。
高盛集团被聘请担任Twitter上市交易的承销商,打败了摩根士丹利和摩根大通等公司。摩根士丹利因为Facebook2012年失败的IPO交易而受到一些指责,当时上市后Facebook的股价持续下跌,在4个月里市值减少了超过一半。
去年,Square从Rizvi Traverse Management公司融资大约2亿美元,该宗交易对其估值为32.5亿美元。该公司已经从一个多元化的投资团体获得超过3.4亿美元,成员团体包括KPCB、Khosla Ventures、红杉资本和Visa,此外还有雅虎首席执行官梅丽莎·梅耶尔(Marissa Mayer)等著名的天使投资者。
多西的资产现在肯定会超过10亿美元,在未来的时间里他将有机会套现部分Twitter和Square的股份。根据IPO价格范围,他持有Twitter公司4.9%股份,可能价值超过7亿美元。市场调查公司PrivCo估计多西在Square的股权约为26%,根据最新这轮融资的估值,价值约为8.45亿美元。