挖掘新四化中“信息化”带来的投资机会

　　新四化是社会发展的必然产物

　　2007年起“信息化”首次出现在“四化”中,被提升至国家战略高度。在2012年的十八大报告中信息化排名第二,其重要性不言而喻。现阶段,出口拉动型经济发展已经步入瓶颈,结构转型迫在眉睫,信息化在这个过程中起着加速器的作用。信息化基础设施包括:电信基础设施,包括3G、4G、光通信等;天基基础设施,例如卫星通信导航;物联网,包括RFID,控制软件等;云计算,包括IDC和CDN等;以及其他行业的应用平台,例如银行的网银,移动支付等。

　　信息化促进其他“三化”高速发展

　　信息化与工业化融合,可以改进生产技术,提高管理水平,从而提高生产效率。在城镇化方面,新型城镇化更强调城市内在质量的全面提升,信息化是解决城镇化可持续发展的有效途径。智慧城市、数字乡镇等信息化新理念,为城镇布局的优化完善乃至城镇经济的可持续发展,提供了强有力的带动支撑。医疗卫生、教育等民生领域信息化设施的建设是缩小城乡差距最经济有效的手段之一。农业现代化方面,农产品监测预警、遥感监测等应用信息系统可助力生产环境监控、生产过程监测、农产品质量安全追溯体系,农业电子商务网站等可以连接小农户和大市场,促进农业服务体系现代化。

　　信息化改变人类生活方式

　　在改变人类生活方式、促进民生方面,信息技术不断进步,重构和颠覆了传统产品模式;信息产品不断创新,重构和颠覆了传统消费模式;信息消费不断升级,重构和颠覆了企业商业模式。

　　信息化开创新的社会管理模式

　　信息化是实现“智慧城市”最重要的途径,以信息技术为载体,实现管理模式、管理手段的提升;打通“信息孤岛”,将政府管理由“多头管理”转变为跨部门、跨平台的“行政-环境-居民”信息统筹管理,实现智能医疗、智能交通、政务管理、安防。国防的发展也离不开信息化的参与,我国地缘安全环境不容乐观,现代战争是信息化战争,必须做到“海、陆、空、天、电”五维一体,武器装备需要由机械化向信息化过渡,国防信息化建设提速,投资重点将是卫星导航定位等信息化设备及系统。

　　代表性公司

　　基础网络:中兴通讯、日海通讯(002313,股吧)、三维通信(002115,股吧)、邦讯技术(300312,股吧)、鹏博士(600804,股吧)、富春通信

　　3D打印(信息化促工业化):中航重机(600765,股吧)、机器人(300024,股吧)、光韵达

　　信息化促进民生发展:北纬通信(002148,股吧)、掌趣科技(300315,股吧)、百视通(600637,股吧)、乐视网(300104,股吧)、蓝色光标(300058,股吧)、万达信息(300168,股吧)、卫宁软件(300253,股吧)、青岛海尔(600690,股吧)、

　　智慧城市:数字政通(300075,股吧)、广联达(002410,股吧)、银江股份(300020,股吧)、星网锐捷(002396,股吧)、四维图新(002405,股吧)、超图软件(300036,股吧)、海康威视(002415,股吧)、大华股份(002236,股吧)、北信源(300352,股吧)、恒宝股份(002104,股吧)、天喻信息

　　国防信息化(包括北斗导航):国腾电子(300101,股吧)、海格通信(002465,股吧)、中国卫星(600118,股吧)、北斗星通(002151,股吧)、华力创通(300045,股吧)、烽火电子(000561,股吧)、四创电子(600990,股吧)、高德红外(002414,股吧)、中海达(300177,股吧)。（