物联网政策利好谁将分享超5000亿蛋糕

　　财政部企业司司长刘玉廷近日撰文提出，支持物联网企业借助资本市场筹措资金，多渠道、多层次地鼓励产业投资基金、创业风险投资基金、私募基金等各类社会资本向物联网集聚。

　　一、背后的博弈：物联网将是未来经济发展的趋势

　　中国经济目前处于内忧外患、加速转型期。欧美经济下滑，中国经济的三大马车之一的出口必将受到影响。因此发展内需和加大投资是关键，在众多项目的投资中，又以物联网这一新兴产业率先得到政府扶持。根据行为分析和万隆蛛网演绎模型来看：这不仅仅是因为物联网是未来中国经济发展的趋势，还表现有：

　　1，由于中国经济产业结构和政府政绩因素的大背景下，中国之前经济的快速发展，是以牺牲资源环境和生态环境为代价的。因此这种发展模式存在的弊端显而易见，而新兴产业能很好的规避这些弊端，所以管理层在9月份呢出台物联网十二五规划是十分符合中国经济转型的。

　　2，房地产打压政策依然严厉，且有蔓延的迹象。而房地产在一定程度上拉动了当地政府的GDP，在房地产严打下，为了防止中国经济快速下滑，必须寻找中国经济新的增长点，而新兴产业中物联网十二五规划的出台，能很好的解决了这一问题。

　　基于以上两个原因，物联网十二五规划必将在不久的将来出台，而A股中的概念股，将不再是纯粹的概念炒作，而是实实在在的实质性题材炒作。

　　二、消息点评：该消息将刺激物联网板块走高

　　在受到外围市场的影响下，大盘再次重挫，开盘直接大幅低开30个点。在这样的弱势中，物联网板块早盘走势抢眼，领涨于大盘。数据显示：物联网概念股，是早盘主力主攻的对象，板块资金流入居两市前列。然而大盘处于弱势行情中，投资者切勿追高。

　　三、必然(未来)演绎路径：产业规模或超5000亿元上市公司步入黄金发展期

　　据报道，物联网产业到2015年投资有望超过5000亿元。这么巨大的投资，对其相关上市公司必然带来黄金发展期。而由于刚开始其投资热潮汹涌，像高铁大跃进行为不可避免。这样必然会引起行业大洗牌，而相关上市公司，由于其本身优势明显，严格的把关更能出现行业寡头的公司。所以下一个像万科这样上市龙头公司将会在物联网中产生。

　　四、机会与风险：重大利好哪些股有望分享超5000亿规模的蛋糕?

　　目前大盘受制于外围市场，因此大盘近期仍然会萎靡不振，让人昏昏欲睡。在大盘这样的行情中，短线操作需要有相当高的水平。因为，目前个股的大涨往往会是一日游的行情。所以尽管物联网巨大利好出现，但是其短期操作性并不强。

　　因此短期投资者仍然是采取观望为主的策略;而如果是做中长期的投资者，则不妨可战略配性置物联网相关个股。毕竟，此消息对该板块的影响是长期的利好。投资者可重点关注：物联网的龙头有：远望谷、新大陆、厦门信达、长电科技。

　　其子行业的有：安防行业的有：大华股份、海康威视、英飞拓智能交通的有：银江股份、易华录金融IC卡的有：恒宝股份、天喻信息、东信和平、御银股份。