物联网敲开手机产业新投资领域

　　连续数日，物联网概念股再度发威。刺激物联网概念股再度走强的是日前的一条重磅消息：中国银联宣布由其联合有关方面研发的新一代手机支付业务目前已进入大规模试点阶段，试点区域已扩展至上海、山东、宁波、湖南、四川、深圳等六省市。手机支付被业内普遍视为物联网推进的重要信号，而且相关设备和服务在需求上的增加也是支撑物联网概念股实实在在的利好，而由物联网概念引发手机产业的巨大商业价值正受到业界的热捧。 

　　物联网将激活庞大终端市场 

　　目前物联网主要涉及的行业包括电子元器件、软件和通信等领域，而手机支付成为第一个将物联网和移动互联网融合的成熟商业模式。 

　　对于物联网终端市场容量，业内目前的预测众说纷纭，不过，业内预测物联网终端用户将为手机等移动通信终端用户数量的10倍，终端企业市场潜力巨大。 

　　物联网的范围非常广，根据中移动发展物联网的业务布局，除了应用于电力行业的远程抄表、配输电设备监控外，还开展了重点污染源监控、气象检测、车辆管理、水文检测、物流运输、移动POS等业务。其它企业的物联网应用则还有不少。据悉，承建我国物联网产业基地的无锡市对物联网产业的目标是，2015年达到2500亿元左右产值规模。 

　　关于物联网终端市场规模到底有多大，这是产业界非常关心的。中国移动（行情,资讯,评论）研究院院长黄晓庆如此说，“有人估计物联网终端用户数量有可能是现有移动通信终端数量的10倍。我觉得，即便物联网终端只有移动通信终端的2倍，就能给我们大家带来巨大的发展机会。” 

　　物联网终端企业矽鼎科技CEO陈海雷则认为，物联网只要找到一些有刚性需求的应用，就能规模化、产业化。例如RFID射频识别标签就将是最普通的物联网应用，装有RFID的终端肯定将到处都是，比如可以用内含RFID射频模块的手机去看电影、乘公交、乘飞机，明年世博园就开售了类似的手机门票。 

　　手机支付携物联网概念落地 

　　物联网概念近期出现了实质性进展。3月16日，中国银联宣布由中国银联联合有关方面研发的新一代手机支付业务目前已进入大规模试点阶段，试点区域已扩展至上海、山东、宁波、湖南、四川、深圳等六省市。这预示着手机支付已开始进入规模化。 

　　不仅如此，中国移动入股浦发银行（600000）也被市场解读为物联网进一步发展的标志性事件。申银万国（行情,资讯,评论）认为，中国移动入股浦发银行20％的股份，最大的目的不是财务投资，而是为了打通手机支付业务的制度屏障。“此举必须得到中央政府的首肯，也将彰显国家层面上对手机支付的支持力度，此前手机钱包已进入中国移动2010年的KPI计划，手机支付爆发在即”。实际上，运营商这一端已经在积极地推进物联网相关业务。中国移动已经在厦门建立了TD无线城市，对推动物联网规模化应用进行试点。 

　　物联网引领3G终端革命 

　　物联网作为一个概念整体提出来，必定是一场大的技术和商业模式的革命，但技术主要是适应于商业模式的革命。对于个人消费者来说，2G和3G不在于技术的优劣，而是新技术究竟能带来什么样的消费体验。 

　　因此，3G时代关键的不是技术，而是内容和服务，通过挖掘人们的有效需求，去做好服务，做好内容，把人们的一种消费习惯或者模式转移到新的服务和模式中来，这才是关键。所以，3G时代除了要把基站布局好，实现信号的有效和覆盖，关键一点，是必须依靠3G网络形成新的、有效的，以及人们需要的内容和服务，去分食传统领域内容和服务的蛋糕。 

　　所以，物联网作为3G时代的一个重要概念提出来，我们首先就需要思考可行的商务模式，可替代的需求在哪里，可服务的点在哪里，这样才能做好适应物联网的技术创新，才能实施好物联网，才能带来新的价值和发现。 

　　申银万国认为，现阶段基础设施和服务领域中的公司业绩将首先释放，证通电子（002197）、康强电子（002119）、东信和平（002017）和长电科技（600584）等企业值得关注。其中，康强电子的智能卡载带、东信和平的手机支付RF－SIM卡和手机电视CMMB模块，以及长电科技的SiP封装等相关产品将直接受益于物联网产业的逐步推进。 

　　实际上，从近期的市场表现来看，物联网概念的热火朝天甚至还引发了节能LED照明概念、3D概念、3G概念和锂电池概念的集体升温。可以看出，3G应用正成为物联网概念落地的“先头阵地”，而物联网也将给各3G终端企业的发展带来新的机遇。