Vantage Drilling Company宣布普通股新股发行价

MarketWire 2010年7月27日德克萨斯州休斯顿消息电/明通新闻专线/--

Vantage Drilling Company（简称Vantage，或该公司）（纽约证券交易所/美国证券交易所：VTG.U）、（纽约证券交易所/美国证券交易所：VTG）、（纽约证券交易所/美国证券交易所：VTG.WS）今天宣布，它已经将公开发行的45454545股普通股的发行价确定为每股1.10美元。Vantage还给予承销商超额配售选择权，如果出现超额配售，承销商可在30天内追加认购最多6818182股普通股。按照承销商不行使超额配售选择权计算，预计Vantage可从此次新股发行获得大约5000万美元的毛收入。在确定新股发行价的同时，Vantage还宣布它旗下的全资控股子公司Offshore Group Investment Limited确定了本金总额10亿美元、2015年到期、利率11.500%的第一置留权优先担保票据(OGIL票据)的发行价。

预计新股发行将在2010年7月30日左右结束，完成新股发行的前提条件是Vantage必须先完成OGIL票据的发行以及它之前宣布的、从F3 Capital手中收购Vantage所持Mandarin Drilling Corporation（Platinum Explorer建筑合同所有者）股份之外的55%股份的交易。完成此次新股发行还需满足其他常规结束条件的要求。如果顺利完成此次票据和普通股发行，预计Vantage将用获得的纯收入为收购提供资金，支付Platinum Explorer的剩余建筑款项，偿还公司的一些未清偿债务，包括Vantage全资子公司P2021 Rig Co.发行的13 1/2%优先担保票据和公司现有的信贷安排，收入同时还用于为企业一般用途提供资金。

Jefferies & Company, Inc.与Johnson Rice & Company L.L.C.共同担任此次新股发行的联席账簿管理人。此次新股发行将根据Vantage之前提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的有效暂缓申请上市登记表进行。希望参与申购的投资者可查阅初步募股书补充文件和暂缓申请上市登记表，以获得有关Vantage以及此次新股发行的更全面的资料。如需初步募股说明书补充文件和配套的募股说明书的副本以及以后发布的正式募股说明书的副本，请访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 或联系 Jefferies & Company, Inc.或Johnson Rice & Company L.L.C.。Jefferies & Company, Inc.联系方式：纽约州纽约市麦迪逊大道520号Syndicate Middle Office 12层，邮编10022，联系人：Stephen M. Ficara，联系电话：212-284-3418；Johnson Rice & Company L.L.C.联系方式：路易斯安那州新奥尔良市罗耀拉大道639号2775套房，邮编70113，联系电话：(504) 525-3767。

本新闻稿并不构成发售或邀请购买任何证券的建议，并且在任何司法管辖区内，如此等在未根据证券法正式注册或取得资格之前推出的要约、发售或邀请是不合法的行为，则在此司法管辖区内不可有任何此等证券的发售。此要约仅能通过募股书补充文件以及相关基础募股书的方式做出。

关于Vantage公司

Vantage的主营业务是以按日计费模式承包钻井平台、相关设备和工人，钻探石油天然气井。Vantage还为其它用户拥有的钻井平台提供施工监理服务并且运营和管理这些平台。Vantage拥有和管理着8座钻井平台，是向主要大型独立石油天然气公司提供全球性近海承包钻井服务的提供商。

前瞻性声明

本新闻稿包含美国1995年私人证券诉讼改革法案(U.SPrivate Securities Litigation Reform Act of 1995) 中定义的与未来事件有关的前瞻性声明。这些前瞻性声明基于与公司、公司所在的行业、管理层的信念和管理层所做的某些推测有关的当前预期、估计和预测。公司尽可能地通过“预计”、“认为”、“预测”等诸如此类的词语明确这些“前瞻性声明”。提醒读者注意，任何前瞻性声明都不保证未来的业绩，而且受到难以预料的某些风险、不确定性和假定情况的影响。因为前瞻性声明涉及风险和不确定性，所以实际结果和业绩也许与前瞻性声明所表达或暗示的结果有实质性的不同。鉴于这些不确定性因素，敬告读者切勿过于信赖这些前瞻性声明。除非法律另有规定，否则公司没有义务更新其对风险或不确定性因素的观点，也没有义务披露对前瞻性声明的任何修改结果。